캐시 우드가 ARK Invest를 위해 매수한 3가지 주식

안녕하세요, IT REVIEWER입니다.

투자 스타 Cathie Wood (일명 돈 나무라 불리는)의 Ark Invest가 적극적으로 관리하는 ETF는 2020년, 그 가치가 두배 이상 증가한 이후 전 세계적으로 그 어느 때보다 인기가 날로 높아지고 있습니다. 캐시 우드의 성공을 감안할 때 현명한 투자자들은 이미 ARK Invest의 ETF가 만들어 놓은 길을 함께 따라가고 있죠. 그래서 필자 또한 캐시 우드의 투자법에 대해서 공부를 시작했죠! 특히 지난 2월 우드의 구매 활동의 규모와 지속성을 고려할 때 특히 세 회사가 눈에 띄었는데 그 회사들이 과연 제2의 테슬라가 탄생할까?라는 질문을 기반으로 그 3가지 종목에 대해서 파헤쳐 보겠습니다.

(* 본 글은 필자 개인적으로 공부하며 작성한 글이며, 개인적인 뇌피셜도 포함되어 있습니다)

+ARK Investment Management LLC 1분 요약

아크 (ARK Investment Management LLC)는 미국의 자산 관리 회사입니다. 2014년 일명 '돈 나무' 라 불리는 Cathie Wood (캐시 우드)에 의해 설립되었습니다. 캐시 우드는 경제학자이자 재무 분석가이며 Capital Group, Jennison Associates에서 근무했으며 가장 최근에는 AllianceBernstein에서 글로벌 주제 전략의 최고 추자 책임자로 근무했습니다. ARK라는 이름은 Active Research Knowledge의 약어입니다.

+Palantir Technologies (PLTR)

팔란티어 테크놀로지스 (NYSE: PLTR)는 캐시 우드로부터 큰 투자를 받았습니다. 그녀의 주력 제품인 ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK)는 2월 18일 데이터 분석 전문가 주식의 524만 주 이상을 매입하여 ETF 총 보유 지분의 약 절반을 차지하고 있습니다. 2월 1일 ARK Next-Generation Internet ETF (NYSEMKT: ARKW)의 주식 156만 주를 매입하여 대략 0.5%의 매수를 기록하였죠. 이로 인해 거의 2억 달러의 구매가 발생하였습니다.

2월 18일 이루어진 이러한 큰 매수는 Palantir가 분기 재무를 보고 한 직후에 이루어졌으며, 이는 주가를 급격히 낮추었고 캐시 우드에게 대박 세일을 제공하였습니다. 일부 투자자들은 팔란티어의 매출이 저년 대비 40% 증가했지만 대부분의 예상보다 더 높은 비율로 손실을 입었다는 점에 불안해했지만, 많은 신생 기업들과 마찬가지로 팔란티어는 수익을 가중시키기 위해 많은 주식의 보상을 받았습니다. 다시 말해, 마진 (Margin) 개선과 비정부 민간 부문 비즈니스의 상당한 성장을 포함하고 있습니다.

+TESLA (TSLA)

테슬라는 지난 1년 동안 캐시 우드의 성공을 이끈 원동력이 되었으며 전기 자동차 제조 업체의 주식은 ARK의 ETF에서 가장 많이 보유하고 있습니다. 캐시 우드는 일론 머스크 (Elon Musk)가 이끄는 회사의 성공에대해 여전히 낙관적입니다. 특히 캐시우드는 2월 17일과 2월 19일에 ARK Innovation 주식을 총 162,000 주를 매입하여 자산의 거의 절반을 지출하였죠. 우드는 ARK Next-Generation Internet에 29,500 주를 약간 넘기고 ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) 에 대해 거의 13,200 주를 매입하여 두 펀드의 약 0.25%를 투자하였습니다. 결론적으로, 우드는 3개의 ETF 에서 테슬라의 보유를 각각 8%에서 10% 사이로 가져오는데 약 1억 6천만달러를 투자하였습니다.

캐시우드는 빠르게 성장하는 EV 프랜차이즈뿐만 아니라 자율주행, 인공지능 및 배터리 기술과 같은 영역인 테슬라를 무척 좋아하는 거 같아요. 캐시 우드는 테슬라 차량의 잠재적인 목적으로 차량 공유를 언급하였는데 테슬라에서 생산된 차를 직접 구매하는 것뿐만 아니라 자율 주행의 차량 공유 플랫폼으로 발전시킬 수 있는 가능성을 언급하였죠. 이는 테슬라의 수익 구조 또한 변화시킬 수 있으며 많은 투자자들도 테슬라 주식 전망에 대해 아주 낙관적으로 보고 있습니다.

+Abbvie (ABBV)

마지막으로, AbbVie (NYSE: ABBV)는 ARK Genomic Revolution ETF (NYSEMKT: ARKG)에서 큰 인기를 얻었죠. 캐시 우드는 2월 16, 17, 18일에 122,000주, 295,000주, 186,000 주를 연속적으로 매입하여 ETF 자산의 약 0.5% 를 차지하고 있습니다. 유전체학 ETF는 다른 ETF보다 작기 때문에 약 6천만 달러를 지출하였네요.

ARK Invest의 2021년의 큰 그림? 큰 아이디어 중 두 가지는 다중 암 선별 검사와 2세대 세포 및 유전자 치료법입니다. 유전체학 ETF가 보유한 회사는 '텔 라독' Teladoc Health (NYSE: TDOC)을 보유하고 있습니다. 그러나 AbbVie는 잠재적인 인수 및 전략적 파트너십을 위한 탄탄한 대차대조표와 함께 방대한 파이프 라인을 보유하고 있습니다. 우드는 Abbvie가 의료 분야에서 획기적인 트렌드로 보고 있으며 장기적으로 보유할 수 있는 위치에 있다고 믿고 있습니다.

+Cathie Wood의 포트폴리오 지켜보기

너무 많은 투자자들이 캐시 우드의 활발한 관리형 ETF에 대한 투자 움직임을 보고 있기 때문에 그녀가 하고 있는 큰 움직임을 아는 것이 중요한 것 같아요. 그녀의 의견은 엄청난 비중을 차지하며 포트폴리오에 추가할 주식을 찾고 있다면 아주 유용한 아이디어의 원천이 될 거라 필자는 믿고 있습니다.